죽음에 가까워지고 있던 음악가 구스타프는 리도 섬에 요양 차 머무르던 중 너무나 아름다운 한 소년에게 한눈에 반한다. 그날부터 노구의 신사가 소년에게 바치는 안타까운 순정의 세레나데가 시작되는데, 잿빛 같은 얼굴을 가졌던 이 남자는 소년의 엷은 미소 한번에 열아홉 소녀처럼 얼굴을 붉게 […]

1930년대 이탈리아의 페라라. 핀치 콘티니는 부유하고, 귀족적이며, 도회적인 유대인 가족의 가장이다. 그의 자녀 미콜(도미니크 산다)과 알베르토(헬무트 버거)는 그들의 집에 있는 멋진 정원의 테니스 코트로 친구들을 모으고 조르지오(리노 카폴리키오)가 이 모임에 끼어든다. 미콜은 곧 그에게 사랑을 느낀다.

1916년 이탈리아, 1차세계대전이 발발하자 로마에서 온 오레스테(알베르토 소르디)와 밀라노에서 온 지오반니(비토리오 가스먼) 두 젊은이가 전장에서 만난다. 그들은 어떻게해서든 전투에 참가하지 않을려고 갖은 수를 쓰는데….